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La crise actuelle sera...




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[ECO] Can it run Crises ?

n°13971035
marllt2
Posté le 04-02-2008 à 22:50:50  profilanswer
 
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spocki a écrit :

non pas spécialement  
 
suffit de regarder les graph de shangai
la courbe défi toute les lois de la gravité economique
+50% en moins de 6mois .
et ces derniers semaines la demande us s'effondre les stock en chine gonfle.
le rpc est en surproduction


En tout cas Marc Fiorentino dit que la bourse Chinoise va s'effondrer avant les JO. :whistle:  Et qu'à côté, la bulle internet sera comparée à un travail d'amateurs. [:aloy]
 
http://www.dailymotion.com/playlis [...] s_business
 
 

duffy_mesgenoux a écrit :

et donc , ca va dire quoi ? que la fin du monde est pour 2011 ? :whistle:
ps: ou 12 ...

Nan, si on arrive jusqu'en 2012 on sera tranquille.  [:aloy]  
 
 

xavier- a écrit :

Un graph qui résume une bonne partie de la situation:
 
http://img92.imageshack.us/img92/1381/mortgageresetsol5.jpg
 
Avant le reset, on ne paye qu'un taux d'interets moins cher. Apres le reset, on paye un taux d'interet plus cher et on commence à rembourser le capital.
Comme vous pouvez le voir, le subprime est la premiere vague de resets. C'est donc la raison pour laquelle on en parle maintenant.
 
L'alt-A est equivalent au subprime. L'option adjustable rate est beaucoup plus nocif.
 
Voila on en a pour plusieurs années.

Message cité 1 fois
Message édité par marllt2 le 04-02-2008 à 22:54:11
mood
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Posté le 04-02-2008 à 22:50:50  profilanswer
 

n°16353659
Vaulti
Démocratie participative?
Posté le 04-10-2008 à 12:36:04  profilanswer
 
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xavier- a écrit :

Un graph qui résume une bonne partie de la situation:
 
http://img92.imageshack.us/img92/1381/mortgageresetsol5.jpg
 
Avant le reset, on ne paye qu'un taux d'interets moins cher. Apres le reset, on paye un taux d'interet plus cher et on commence à rembourser le capital.
Comme vous pouvez le voir, le subprime est la premiere vague de resets. C'est donc la raison pour laquelle on en parle maintenant.
 
L'alt-A est equivalent au subprime. L'option adjustable rate est beaucoup plus nocif.
 
Voila on en a pour plusieurs années.


 
 
Je vais remonter ce message (du début de l'année) qui me semble être l'un des plus importants. Il montre l'étendue des dégâts à attendre sur les marchés financiers. D'autant plus que ceux qui sont en option adjustable rate vont devoir y laisser quelques plumes avec le remboursement du plan Paulson.
Le gros de la tempête des subprimes est passé, en ce moment, on compte les cadavres et pas mals de blessés graves sont entre la vie et la mort mais la prochaine vague risque d'être encore bien plus forte.

Message cité 2 fois
Message édité par Vaulti le 04-10-2008 à 12:37:31

---------------
Tu l'as voulu, tu l'as eu...
n°17465677
Vaulti
Démocratie participative?
Posté le 06-02-2009 à 14:12:33  profilanswer
 
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Petit rappel avec un message qui date de plus d'un an.
 

xavier- a écrit :

Un graph qui résume une bonne partie de la situation:
 
http://img92.imageshack.us/img92/1381/mortgageresetsol5.jpg
 
Avant le reset, on ne paye qu'un taux d'interets moins cher. Apres le reset, on paye un taux d'interet plus cher et on commence à rembourser le capital.
Comme vous pouvez le voir, le subprime est la premiere vague de resets. C'est donc la raison pour laquelle on en parle maintenant.
 
L'alt-A est equivalent au subprime. L'option adjustable rate est beaucoup plus nocif.
 
Voila on en a pour plusieurs années.


En clair, en ce moment, c'est une période d'acalmie mais la deuxième vague (les "option adjustable rate" ) risque d'être fatale à l'économie (2010-2011). Ils me font rire ceux qui prévoient la sortie de crise en 2010...

Message cité 4 fois
Message édité par Vaulti le 06-02-2009 à 14:13:00

---------------
Tu l'as voulu, tu l'as eu...
n°18286688
helmuth
Posté le 27-04-2009 à 22:25:54  profilanswer
 
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Angelu68 a écrit :

Après la tempête, l'ouragan!
 

Citation :

Immobilier américain : on n’a encore rien vu


 
http://www.pauljorion.com/blog/?p=2944


 
Je tiens à signaler qu'on est au courant depuis pratiquement la première page de ce topic, donc début 2008, grâce à xavier- :
 

xavier- a écrit :

Un graph qui résume une bonne partie de la situation:
 
http://img92.imageshack.us/img92/1381/mortgageresetsol5.jpg
 
Avant le reset, on ne paye qu'un taux d'interets moins cher. Apres le reset, on paye un taux d'interet plus cher et on commence à rembourser le capital.
Comme vous pouvez le voir, le subprime est la premiere vague de resets. C'est donc la raison pour laquelle on en parle maintenant.
 
L'alt-A est equivalent au subprime. L'option adjustable rate est beaucoup plus nocif.
 
Voila on en a pour plusieurs années.


 
 [:helmuth]

Message cité 1 fois
Message édité par helmuth le 27-04-2009 à 22:26:51
n°18747519
Vaulti
Démocratie participative?
Posté le 07-06-2009 à 07:09:27  profilanswer
 
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xavier- a écrit :

Un graph qui résume une bonne partie de la situation:
 
http://img92.imageshack.us/img92/1381/mortgageresetsol5.jpg
 
Avant le reset, on ne paye qu'un taux d'interets moins cher. Apres le reset, on paye un taux d'interet plus cher et on commence à rembourser le capital.
Comme vous pouvez le voir, le subprime est la premiere vague de resets. C'est donc la raison pour laquelle on en parle maintenant.
 
L'alt-A est equivalent au subprime. L'option adjustable rate est beaucoup plus nocif.
 
Voila on en a pour plusieurs années.


Une petite reprise avec une mise à jour de ce graphique du début de topic. Essentiel pour comprendre les problèmes de l'immobilier américain.
http://img192.imageshack.us/img192/773/creditsuisseresetmarch0.jpg
 
Pour rappel, le graphique montre la valeur des crédits immobiliers qui seront touchés par un reset (augmentation des taux d'intérêts) à une période donnée.
On peut remarquer que l'année 2009 est celle d'une relative accalmie. (mais fait pas mal de dégâts sur une économie fragilisée) Par contre, ca risque de refaire très mal dès 2010 avec une apogée en 2011.
On note aussi l'apparition d'une catégorie de crédits complétement pourris: ARM non sécurisés

Message cité 1 fois
Message édité par Vaulti le 07-06-2009 à 07:12:56

---------------
Tu l'as voulu, tu l'as eu...
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Posté le   profilanswer
 


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